Ligado a nuestra participación como estructuradores legales de proyectos de infraestructura en diversos sectores, se encuentra el asesoramiento que los abogados de PVA brindan para la negociación, dictamen sobre viabilidad jurídica y formalización de operaciones relacionadas con el otorgamiento, refinanciamiento y/o reestructura de créditos destinados a la generación de infraestructura, mediante un esquema financiero Project Finance (esquema de alto apalancamiento = financiamiento + aportación de capital Þ destinado a construcción y operación de infraestructura Þ flujos de explotación = fuente de pago y garantía); así como en la estructuración de fideicomisos de administración y fuente de pago.
Proyectos relevantes:
REESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO FIDEICOMISO 1967, TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO:
Negociación, dictamen sobre viabilidad jurídica y formalización del convenio de reestructura al crédito otorgado al fideicomiso, así como la emisión de certificados bursátiles.
CRÉDITO SINDICADO TÚNEL SUMERGIDO DE COATZACOALCOS
Dictamen sobre viabilidad jurídica y formalización del contrato de cesión de derechos y asunción de obligaciones respecto del crédito otorgado para la construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos.
CRÉDITO Y PRIMER CONVENIO DE REESTRUCTURA CARRETERA CERRITOS – ENTRONQUE A TULA, SLP.,
Negociación, dictamen sobre viabilidad jurídica y formalización del crédito y su primer convenio de reestructura, destinado a construir, operar, explotar, conservar y mantener la Carretera Estatal de Cuota, Cerritos – Entronque a Tula.
CRÉDITO SINDICADO RÍO LOS REMEDIOS – ECATEPEC, EDO. MÉXICO,
Dictamen sobre viabilidad jurídica de la participación en un crédito sindicado destinado a apoyar las inversiones necesarias para llevar a cabo la construcción de la autopista de cuota Río de Los Remedios-Ecatepec.
CRÉDITO SINDICADO PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA YESCA:
Dictamen sobre viabilidad jurídica del contrato de cesión de derechos y asunción de obligaciones respecto del crédito destinado a financiar el proyecto hidroeléctrico La Yesca, en los Estados de Jalisco y Nayarit.
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO CRÉDITO AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY,
Dictamen sobre viabilidad jurídica y formalización del segundo convenio modificatorio respecto del crédito otorgado para la construcción de la Autopista Monterey – Saltillo.
CRÉDITO SINDICADO PPS CARRETERA RÍO VERDE – CIUDAD VALLES, SLP.,
Dictamen sobre viabilidad jurídica del contrato de cesión de derechos y asunción de obligaciones respecto del crédito destinado a construir, operar, conservar, mantener y ampliar la Carretera Río Verde – Ciudad Valles.
CRÉDITO MARINA COZUMEL, QRO.,
Formalización del crédito destinado a financiar el desarrollo (diseño, urbanización y construcción) del proyecto Marina Cozumel.
REFINANCIAMIENTO DEL CRÉDITO FIDEICOMISO 1925, PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-YSLETA:
Negociación, dictamen sobre viabilidad jurídica y formalización de una operación de refinanciamiento destinada al prepago de créditos anteriores y realización de obras en cumplimiento a las cargas establecidas en el concesión.
CRÉDITO AUTOPISTA TOLUCA – ZITÁCUARO, RAMAL A VALLE DE BRAVO:
Negociación, dictamen sobre viabilidad jurídica y formalización del crédito destinado a apoyar la construcción del Ramal a Valle de Bravo, Tramo 1B, de la carretera de cuota Toluca- Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo.
CRÉDITO SINDICADO PPS CARRETERA RÍO VERDE – CIUDAD VALLES, SLP.,
Dictamen sobre viabilidad jurídica del contrato de cesión de derechos y asunción de obligaciones respecto del crédito destinado a construir, operar, conservar, mantener y ampliar la Carretera Río Verde – Ciudad Valles.
CRÉDITO SINDICADO AUTOPISTA ARRIAGA – OCOZOCUAUTLA, CHIAPAS,
Dictamen sobre viabilidad jurídica y formalización del contrato de cesión de derechos y asunción de obligaciones respecto del crédito otorgado para construir, operar, explotar, conservar y mantener los Tramos 1 y 2 de la Autopista Arriaga – Ocozocuautla.
REFINANCIAMIENTO DEL CRÉDITO FIDEICOMISO 2051, TRAMO CARRETERO ALLENDE – AGUJITA:
Negociación, dictamen sobre viabilidad jurídica y formalización de una operación de refinanciamiento destinada al prepago de créditos anteriores, a la constitución de un fondo de conservación mayor y a la distribución de remanentes para la realización de obras.
CRÉDITO SINDICADO PPS AUTOPISTA QUERÉTARO – IRAPUATO,
Dictamen sobre viabilidad jurídica del contrato de cesión de derechos y asunción de obligaciones respecto del crédito destinado a apoyar la modernización y ampliación del tramo carretero libre de peaje de jurisdicción federal Querétaro – Irapuato.
CRÉDITO Y REFINANCIAMIENTO SISTEMA CARRETERO ORIENTE, EDO. MÉXICO (FASE II Y III),
Dictámenes sobre viabilidad jurídica de: (i) una operación de refinanciamiento del crédito otorgado para financiar parcialmente la construcción de la Fase I del Sistema Carretero; y (ii) el crédito destinado al financiamiento y/o al refinanciamiento de las inversiones por realizarse o las ya realizadas de las Fases I, II y III del Sistema Carretero.